5月27日，科迪乳業(yè)(002770)晚披露重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買科迪集團(tuán)持有的科迪速凍69.78%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購買張少華、張清海、許秀云等 29 名自然人所持有的科迪速凍 30.22%股權(quán)，并向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為15億元。其中，12億以發(fā)行股份的方式支付，剩余部分3億以現(xiàn)金支付。

本次交易完成后，科迪速凍將成為科迪乳業(yè)的全資子公司。

科迪乳業(yè)擬向不超過 10 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過8億元。擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和年產(chǎn) 20 萬噸烤腸建設(shè)項(xiàng)目。

科迪乳業(yè)將與交易對(duì)方于審議本次交易的第二次董事會(huì)前簽署盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議，具體情況將在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。

來源：投實(shí)