01

速凍食品定義與分類(lèi)

速凍食品是指將各類(lèi)加工后的新鮮食品進(jìn)行適當(dāng)?shù)那捌谔幚聿⒓庸こ尚秃?，在低溫下快速凍結(jié)，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷(xiāo)售的食品。

冷凍冷藏和速凍食品已經(jīng)成為了城市家庭的主流食品之一。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人民的生活節(jié)奏不斷加快，基本上每家每戶的冰箱里都會(huì)常備有速凍餃子、湯圓、饅頭或者其他速凍食品。

速凍食品包括：速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等，其中速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱(chēng)“火鍋料制品”?；疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈?guó)主要的速凍食品品種。

02

全球主要國(guó)家速凍食品人均消費(fèi)量分析

目前，美國(guó)是世界上速凍食品產(chǎn)量最大、人均消費(fèi)量最高的國(guó)家，年產(chǎn)量達(dá)2,000萬(wàn)噸，品種3,000多種，人均年消費(fèi)量80千克以上，速凍食品占據(jù)整個(gè)食品行業(yè)的60%-70%。歐洲速凍食品的消費(fèi)僅次于美國(guó)，年消費(fèi)量超過(guò)1,000萬(wàn)噸，人均年消費(fèi)量40千克左右。日本是世界上速凍食品的第三大消費(fèi)市場(chǎng)，也是亞洲第一大消費(fèi)市場(chǎng)，2017年產(chǎn)量達(dá)160.1萬(wàn)噸，消費(fèi)量285.53萬(wàn)噸，品種3,000多種，僅烹飪調(diào)制食品就有2,400多種，2017年人均年消費(fèi)量為22.5千克。

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)上看，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，生活節(jié)奏越快，社會(huì)化分工越細(xì)，對(duì)營(yíng)養(yǎng)方便的速凍食品的需求就越旺盛。

2017年全球主要國(guó)家速凍食品人均消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

03

全球速凍食品市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)，由于速凍食品具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、衛(wèi)生好、方便、快捷等特點(diǎn)，正被世界各國(guó)特別是發(fā)展中國(guó)家的人民所接受。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《速凍食品行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，全球速凍食品市場(chǎng)產(chǎn)量逐年增加，1999年為804億美元，2000年為835億美元，2003年達(dá)到920億美元，2008年為1148億美元，2013年達(dá)到了1360億美元，2017年全球速凍食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1601億美元。

2011-2017年全球速凍食品市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

04

速凍火鍋進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

火鍋制品：從增量時(shí)代進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度提升，隨著我國(guó)居民收入、消費(fèi)水平不斷提高，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)豐富、食用方便的速凍魚(yú)糜制品及速凍肉制品的市場(chǎng)需求不斷增加，使我國(guó)火鍋料制品行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展。火鍋料制品的市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模由2010年160億元提升到2017年近273億，CAGR為8%增速趨穩(wěn)，速凍火鍋料(速凍魚(yú)糜、速凍肉制品)行業(yè)從增量時(shí)代進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

從細(xì)分品類(lèi)的市場(chǎng)份額來(lái)看，速凍肉制品從2012年的65.97%降到2017年的59.21%，相反速凍魚(yú)糜制品從34%增長(zhǎng)到40.79%。速凍魚(yú)糜的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.64%高于速凍肉類(lèi)。工業(yè)化的魚(yú)糜制品生產(chǎn)起源于日本，其生產(chǎn)技術(shù)先傳播至臺(tái)灣地區(qū)后，于90年代初引入中國(guó)大陸。2002年以來(lái)，速凍魚(yú)糜制品產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，至2014年已達(dá)151.79萬(wàn)噸。

2012-2017年速凍火鍋料制品銷(xiāo)量及交易金額統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

05

速凍面米制品市場(chǎng)依舊維持景氣度

近些年，以米面制品為主的速凍產(chǎn)品面臨新一輪的洗牌和升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于速凍產(chǎn)品的健康需求越來(lái)越重視。具有健康品質(zhì)的速凍產(chǎn)品，成為市場(chǎng)消費(fèi)的空白需求點(diǎn)。

隨著人民收入水平的不斷提高對(duì)速凍食品有了大量的必需，促使對(duì)研發(fā)速凍食品有了大的力度，速凍食品的技術(shù)含量也有了巨大的提高。這給速凍食品行業(yè)的開(kāi)發(fā)和高經(jīng)濟(jì)附加值的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇，這個(gè)機(jī)遇使速凍食品的發(fā)展擴(kuò)展了巨大的空間。

如今，速凍食品已成為中國(guó)城市消費(fèi)者日常飲食生活不可缺少的部分，并日益成為城市家庭的主流食品之一。同時(shí)，速凍食品行業(yè)在生產(chǎn)加工技術(shù)水平、產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面也得到蓬勃發(fā)展。

速凍米面制品：行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品呈差異化發(fā)展

我國(guó)速凍面米產(chǎn)量由2005年129萬(wàn)噸擴(kuò)增至2014年528萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為16.96%，其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產(chǎn)值約為400億元。預(yù)計(jì)中國(guó)速凍面米制品行業(yè)未來(lái)5年產(chǎn)銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)將達(dá)到13%-17%，發(fā)展勢(shì)頭較為迅猛。 2017年我國(guó)速凍面米食品行業(yè)需求量約618.5萬(wàn)噸，同比2016年的569.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)了8.68%。

2011-2017年我國(guó)速凍米面市場(chǎng)需求情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

速凍火鍋料行業(yè)處于洗牌整合期。速凍面米行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，行業(yè)集中度較高，以龍頭三全食品為例，收購(gòu)了龍鳳食品之后，2015年市場(chǎng)占有率近30%，灣仔碼頭市場(chǎng)份額僅次于三全，為 20%+，思念市場(chǎng)份額近20%，三大龍頭市占約為70%。火鍋料制品行業(yè)從2005 年開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展期，目前市場(chǎng)份額仍較分散。安井作為國(guó)內(nèi)火鍋料制品龍頭企業(yè)，以2014 年火鍋料制品銷(xiāo)售收入22.2 億，國(guó)內(nèi)火鍋料制品行業(yè)規(guī)模395 億測(cè)算，安井食品在國(guó)內(nèi)火鍋料制品行業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為5.6%。速凍食品細(xì)分市場(chǎng)行業(yè)集中度差異較大，火鍋料制品行業(yè)有待整合。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院